外资入局、本土突围，越南管材线材产业竞争格局与掘金机遇

瓜分500万红包

— 机会不容错过 —

来源: | 作者:越中会展 | 发布时间: 2026-05-20 | 70 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到:

近年来，伴随越南基础设施建设的提速与制造业的梯度转移，其管材线材产业正迎来一轮需求爆发与结构升级的双重变局。从本土龙头的产能狂飙，到细分领域的新品突围，再到整体市场对高端材料的渴求，整个行业呈现出强烈的增长动能。

龙头狂飙与新品突围

在越南庞大的钢铁与建材体系中，管材线材相关业务成为多家头部企业业绩增长的核心引擎，同时也催生了细分赛道的技术创新。

1. 和发集团（Hoa Phat Group）：以绝对优势领跑，管材与线材产能全线爆发

作为东南亚最大的钢铁生产商，和发集团在2025年交出了远超预期的答卷，其核心增长点正是热轧卷板（HRC）、钢管及线材板块：

利润与产能双增：2025年全年，集团实现营收158.332万亿越南盾，税后利润高达15.515万亿越南盾（完成年度计划的103%），同比大增29%。

线材与管材数据亮眼：2025年，集团各类钢材总销量首次达到1060万吨（同比增长31%）。其中，钢管产量约85万吨，以30.8%的市场份额稳居越南第一；预应力钢和各类线材销量达17.4万吨，同比增长29%，且出口占比超过40%。

上游突破赋能下游：随着容桔2号钢铁联合企业在2025年9月投产，集团HRC（热轧卷板）年产量激增至500万吨（同比增73%）。作为越南唯一具备大规模HRC生产能力的企业，其上拓原料、下延管材的战略布局，极大地稳固了其在线材和钢管市场的统治力。

2. Vietconduit公司：切入细分赛道，推出高规格耐火钢导管

在传统管材竞争白热化的背景下，本土企业Vietconduit另辟蹊径，针对频发的火灾事故推出了符合美国UL1242标准的IMC钢导管。该产品不仅能承受1093°C的高温，还具有无有毒烟雾、抗电磁干扰等特性，寿命长达50年。配合其本土化采购与ISO9001:2015质量管理体系，该产品以极高的性价比成为建筑电气系统的新宠，也为国内代工与设备输出指明了新方向。

核心数据与竞争格局

透过宏观数据与企业版图，我们可以清晰地看到越南管材线材产业“基础庞大但高端紧缺”的现实格局。

1. 市场规模与区域分布

越南管材线材产业具有明显的集群效应，主要集中在靠近港口和原料源的南部工业区（如巴地头顿、同奈、平阳等）。据2025-2026年估算，其核心品类市场规模如下：

钢管市场：年需求约250-320万吨

建筑线材/盘条：年需求约700-1000万吨

热轧卷板（HRC）：年需求约1300-1500万吨（长期短缺，为核心瓶颈）

工业钢丝/钢绞线：年需求约40-60万吨

2. 核心玩家图谱

目前越南市场形成了本土巨头与日韩老牌企业共存的局面。以下是主要管材线材企业的在越布局概览：

企业名称	所属国家/地区	主要产品/技术	在越布局与动态
Hoa Phat Group	越南	建筑钢材、盘条线材、HRC、焊管、镀锌钢管、钢丝	越南最大钢铁集团，在海阳、广义等地布局大型钢铁基地；Dung Quat二期重点扩张HRC与下游钢管能力
Hoa Sen Group	越南	镀锌钢管、焊管、PVC/HDPE/PPR塑料管	在富美、平定、河南等地设塑料管和钢管工厂，全国渠道覆盖广
Pomina	越南	建筑钢、线材、冷轧、镀锌卷、工业钢材	富美工业园布局扁平钢与线材加工，采用Tenova意大利产线
Vietnam Steel Corporation (VNSTEEL)	越南	线材、棒材、钢管、钢丝、冷轧钢	越南国有钢铁核心平台，控股多家钢厂与钢管企业
SeAH Steel Vina	韩国	ERW焊接钢管、API管线管、方矩管、镀锌钢管	1998年进入越南，在同奈省边和工业区建厂，年产能约17–24万吨，出口欧美及东盟
Posco Yamato Vina Steel	韩国	型钢、钢结构材料、线材相关产品	巴地头顿省富美工厂，服务建筑与工业领域
Vina Kyoei Steel	日本	建筑钢筋、线材盘条	日本Kyoei Steel与越南合作钢厂，位于巴地头顿
VAS Group	越南	方坯、线材、盘条、钢管原料	越南南部大型钢铁集团，在同奈、隆安等地布局
TVP Steel	越南	焊管、镀锌钢管、钢结构材料	华南市场活跃，参与工业园建设配套
Minh Ngoc Steel	越南	工业钢管、不锈钢管	服务石化、建筑与给排水领域
Stavian Industrial Metal	越南	金属材料、工业钢材、管材贸易加工	Stavian体系内工业材料平台，扩张东盟供应链
Binh Minh Plastics	越南	PVC、HDPE、PPR塑料管	越南最大塑料管企业之一，在南部市场占有率极高
Tien Phong Plastics	越南	HDPE/PPR给排水管	北越龙头塑料管企业，在海防、义安等地建厂
Dekko	越南	PPR、PVC、HDPE塑料管	北部建筑与民用管道市场重要品牌
Tan A Dai Thanh	越南	不锈钢水管、塑料管、水暖系统	全国建材渠道布局完善
Eurowindow	越南	UPVC型材、门窗管材系统	与建筑材料产业链深度结合
Viet Duc Steel	越南	焊管、镀锌钢管、工业钢材	北部重要钢管品牌，参与基建与工业项目
Nam Kim Steel	越南	镀锌卷、彩涂卷、管材原料	与下游钢管产业链联系紧密
Ton Dong A	越南	镀锌卷、彩钢、工业钢材	为钢管与建筑材料产业供料
Sun Steel	中国台湾	工业钢管、机械钢材	台资背景，服务出口制造业

3. 技术代差与供需缺口

尽管本土企业已能满足普通焊管（ERW）、建筑线材等国产量材的需求，但在API油气管、高压锅炉管、精密无缝管、汽车钢管及高强度特种线材上仍存巨大空白。这种“中低端内卷、高端依赖进口”的结构，为中国等周边国家的设备商和高端材料商留下了极大的切入空间。

增长引擎与中越合作新局

1. 四大引擎拉动管材线材需求井喷

当前越南市场对管材线材的需求呈现出多领域共振的火热局面：

基建狂飙：南北高速铁路、城市地铁、工业园及港口电网建设，直接拉动了HRC、建筑线材和焊管的需求。

制造业转移：外资电子、汽车、家电工厂的涌入，使得工业级精密钢管需求快速攀升。

能源转型：LNG项目、海上风电、光伏基地建设，催生了对API钢管、高压管材及光伏支架钢管的海量订单。

水务与地产复苏：城市地下管网改造与房地产回暖，让HDPE/PPR大口径管、镀锌水管成为增长最快的品类之一。

2. 中越合作：从“产品输出”走向“产能共生”

面对巨大的市场蛋糕，中越两国在管材线材领域的合作正不断升维：

设备与产线的大量出口：中国制造的ERW焊管设备、冷轧机、镀锌线以及自动化控制系统，凭借极高的性价比，已成为越南企业产线升级的首选。

应对贸易壁垒的产能转移：随着越南针对部分钢铁产品发起反倾销调查（如对华HRC征收19%-27%临时反倾销税），单纯的“产品出口”受阻。越来越多中国企业选择在越南本土建厂，进行钢管、金属及钢结构加工，以此规避欧美的贸易壁垒，利用越南的出口优势反哺全球市场。

链接未来的产业窗口

随着越南管材线材产业进入高速发展期，无论是本土企业的扩产升级，还是外资企业的落地生根，都对上游的设备技术、原材料供应及配套服务产生了持续且强劲的刚性需求。对于寻求布局东南亚市场的企业而言，精准切入这一供应链节点，不仅是展示技术实力的良机，更是建立长期渠道的关键。在此背景下，即将举办的行业盛会将成为连接供需两端的重要枢纽。