越南五金变局：从“出口跳板”到“区域供应链节点”的进阶

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来源: | 作者:越中会展 | 发布时间: 2026-05-09 | 138 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到:

目前，越南已成为中国五金工具企业布局东盟的核心目的地，其角色已从单一出口市场，升级为全球供应链重构节点、东盟制造中心、欧美转口加工平台与中国产业链外溢核心承接地。

一、市场规模与结构

据越南行业机构统计，2024年越南五金工具市场规模已超20亿美元，2025年预计突破25亿美元，近五年复合增长率（CAGR）超8%。增长由工业制造扩张、外资工厂建设、建筑与基建投资、汽车电子产业发展、DIY与家庭维修消费共同驱动。

市场结构呈现多元特征：

领域	占比特征	主要产品
工业工具	最大市场	扳手、气动工具、扭矩工具、夹具
建筑五金	增长快	电钻、切割机、焊机
手工具	基础需求稳定	螺丝刀、钳子、套筒
电动工具	增长最快	无刷电钻、角磨机
紧固工具	汽车电子带动	铆接、锁付系统
园林工具	出口导向	割草机、修枝工具
DIY工具	新兴消费	家用工具套装

二、技术与应用场景

越南本土五金产业仍以中低端制造、OEM代工、金属加工、模具装配为主，短板集中在高端材料、精密锻造、无刷电机、高精度扭矩控制、工业级锂电平台、自动化装配系统，高端市场由中、日、德及中国台湾地区企业主导。

需求增长最快的应用场景包括：

应用领域	增长情况
电子制造	极快
汽车装配	极快
新能源	快速增长
基建施工	长期稳定
家装建材	稳定增长
工厂自动化	高增长
光伏安装	新兴热点

三星、富士康、立讯、歌尔、比亚迪、纬创等FDI企业入驻后，对ESD工具、精密扭矩工具、自动锁螺丝系统、SMT维修工具的需求显著提升。

三、需求与渠道特点

当前需求最旺盛品类分为三类：

1.工业级手工具：受益于工厂爆发、汽车维修与机械加工扩张，套筒工具、扭矩扳手、工业钳类、六角工具需求居前；

2.电动工具：增长最快板块，Bosch、Makita、Milwaukee、Total、Ingco、Dongcheng（东成）为主要品牌，中国品牌凭借性价比渗透率快速提升；

3.气动与自动化工具：需求来自汽车工厂、电子厂与工业自动化，自动锁附、气动扳手、智能拧紧系统为增长重点。

销售渠道以线下为主，胡志明市、平阳省最为集中：

渠道	特征
工业经销商	最大渠道
建材市场	覆盖广
五金批发市场	价格敏感
工业园供应商	高附加值
连锁卖场	正在成长

电商渠道增长迅速，Shopee、Lazada、TikTok Shop上DIY工具表现突出，中国品牌优势显著。

四、贸易格局与准入规则

越南高度依赖进口，2025年机械设备、工具及零部件占进口总额52.7%，中国为最大来源国：

国家/地区	特征
中国	最大来源国
日本	高端工业工具
中国台湾	手工具强
德国	高端专业工具
韩国	自动化配套

同时越南正成为“全球五金工具OEM出口基地”，2025年机械、设备、工具与零部件出口额超550亿美元，同比增长11.6%，扳手等手工具出口增长显著，美国、德国、印度、中国台湾等为主要市场。

贸易层面存在两类风险：一是欧美加强“转口贸易”原产地审查，借越“洗产地”行为受限，企业需提升本地化率、完善原产地管理；二是越南知识产权监管趋严，假冒工具、商标与专利保护力度加大。

准入优势同样突出：

优势	内容
CPTPP	进入加拿大、日本便利
EVFTA	对欧盟出口优势大
RCEP	中越供应链融合
低制造成本	人工低于中国
税收优惠	工业园优惠明显

五、中越产业合作与企业生态

中国五金企业正加速布局：电动工具领域以东成、泉峰、TTI供应链为代表；手工具以宁波、浙江企业为主；紧固件企业来自嘉兴、温州；模具加工企业来自东莞、昆山；自动化工具企业来自苏州。

企业出海主要有三种模式：一是越南建厂，规避关税、获取原产地、服务欧美客户；二是“中国供货+越南渠道”，适配中小工具、DIY与建筑工具企业；三是跟随FDI客户出海，嵌入富士康、立讯、比亚迪、三星供应链。

表：越南主流五金工具相关企业（部分）

企业名称	所属国家/地区	主要产品/技术	在越布局与动态
CFAS Joint Stock Company	越南	硅胶枪、腻子刀、热熔胶枪、工业夹具	河内设有金属加工与装配工厂，具备OEM出口能力，产品销往欧洲、南美等市场
Pro-Tools Vietnam Industrial Co., Ltd.	越南/中资背景	手工具、电动工具、园林工具、测量工具	河内光明工业园设厂，拥有锻造、焊接、塑胶注塑、表面处理等完整产线，主要做出口OEM
HHD-TOOLS Vietnam	越南	工业锁付工具、自动拧螺丝系统、紧固解决方案	胡志明市布局研发与制造中心，服务越南大量FDI工厂，参与VIMF工业展
Vietnam Fortress Tools JSC	中国台湾/越南	园林工具、户外工具、手工具	太平省拥有两座工厂，90%以上产品出口欧美，是越南较大的园林工具出口商之一
Export Mechanical Tools JSC (EMTC)	越南	手工具、汽车零部件、厨房工具	原越南国有机械企业，1960年成立，长期从事出口型机械工具制造
Tung Lam Manufacturing And Trading Co., Ltd.	越南	扳手、气动工具、测量工具、工业辅具	为Honda、Toyota等越南工厂提供工业工具与夹具，代理日本TONE等品牌
Hung Phat Tool JSC	越南	扭矩工具、气动工具、EV装配工具	在河内和胡志明市设仓储与技术服务中心，重点切入新能源汽车装配工具市场
I.T.C Vietnam JSC	越南	手工具、电动工具、测量设备	越南大型工业工具进口与配套服务商，为大型工业项目提供工具系统
ANTOOL Vietnam (CÔNG TY TNHH CÔNG CỤ NGŨ KIM ANTOOL)	中国台湾	套筒、接杆、冷锻手工具	在平阳/宝鹏工业区布局生产基地，主要面向出口与OEM市场
Ningbo (Vietnam) King Mount Co., Ltd.	中国	六角扳手、紧固工具	中国宁波金山行在越南布局生产，承接全球紧固工具供应链转移)
Wiha Vietnam	德国	高端绝缘工具、螺丝刀、钳类工具	德国Wiha在越南设有生产与供应链布局，服务全球市场
Techtronic Industries (TTI)	中国香港	Milwaukee、Ryobi电动工具	TTI已将部分电动工具产能转移至越南，是全球电动工具供应链“去中国化”核心案例之一

当前越南五金产业呈现五大趋势：中国供应链向北宁、海防、太平转移以规避贸易风险；OEM出口导向突出，本土品牌影响力弱；电动工具需求增速领跑；汽车与电子工业带动工具升级；中国资本、设备、模具、钢材及零部件占据产业链核心位置。整体来看，越南五金行业处于“产业升级早期+外资主导+本土供给不足”阶段，仍是中国企业的明确增量市场窗口。

六、如何高效切入越南市场？

面对上述市场机遇，除了常规的贸易与建厂路径，参加本土标杆性的专业展会已成为企业快速验证市场、对接B端资源的高效途径。越南五金工具产业链正处于补位关键期，无论是寻找OEM代工厂、切入FDI企业供应链，还是建立品牌分销渠道，都需要依托高规格的行业平台进行精准匹配。