随着“一带一路”倡议的持续深化，中国与越南之间的经济合作关系日益紧密。越南经济的快速增长催生了其对高端设备的巨大需求，这为中国装备制造企业开辟了新的投资空间。然而，复杂的市场环境、激烈的竞争格局以及政策法规差异，也给中国企业带来诸多挑战。全面分析这些因素，对中企在越南的投资决策与可持续发展具有重要指导意义。

越南高端设备市场需求与规模

（一）行业报告分析

机械和工业设备领域，越南的进口额在2021至2022年间有所下降，但从2023年起开始回升。虽然尚未恢复到疫情前水平，但显示出工业市场活力的恢复。施工设备市场预计将从2023年的6127台增长至2029年的7909台，年复合增长率（CAGR）达到4.35%，主要得益于越南政府对基础设施项目的大力投资。

半导体制造设备市场在2024至2032年间预计将以10.30%的年复合增长率增长，这主要源于人工智能和物联网技术的广泛采用。自动化物料搬运设备市场2023年收入为6.05亿美元，预计到2030年将达到11.203亿美元，年复合增长率为9.2%，制造业和仓储业自动化升级是核心驱动力。医疗器械市场在2024至2030年间预计以约9%的年复合增长率扩张，推动因素包括人口老龄化、慢性病发病率上升以及医疗保健支出增加。

（二）海关数据解读

中国对越南的出口数据表明，机械设备、工具、零配件以及计算机、电子产品和元件是主要进口商品类别。2022年，机械等产品进口额达243亿美元，占比20.6%；计算机等产品进口额为241亿美元，占比20.43%。

到2024年，电子、计算机及元件进口额显著增长21.7%，占进口总额的28.1%，进出口总额达到1797亿美元。这些数据印证了越南高端设备市场规模庞大且增长迅速，为中国企业提供了广阔的市场空间。

竞争形势分析

（一）京津冀地区企业在越南的竞争

京津冀地区多家企业积极参与越南高端设备出口。北京京雕有限公司专注于数控机床研发与制造，在高精度加工领域技术先进，并在越南设立分公司提供售后服务。天津开发区投资控股有限公司则通过投资开发高端工业项目参与竞争，凭借其广泛的投资组合和获得国家支持大型项目的优势立足市场。河北机械设备进出口有限公司经营各类机械设备进出口业务，提供全面解决方案，并注重满足客户的特定需求。

（二）越南本土及跨国企业竞争

越南本土企业如越泰集团在电信高端设备领域实力强劲，拥有自主研发能力且市场份额显著。三星电子越南公司生产高端OLED显示器、Exynos处理器等产品，凭借大规模生产能力、全球供应链布局和技术创新保持竞争优势。英特尔产品越南公司生产多种处理器，在全球计算机处理器市场占据领先地位。

此外，现代焊接产品、东安电气设备股份有限公司在焊接材料和电气设备领域，越南医疗设备JSC、河内医疗设备JSC在医疗设备领域，以及VinFast、越南发动机和农业机械公司、越南造船工业集团在运输和物流设备领域，均凭借各自的产品特色、技术支持和政府支持等优势，在越南市场占据一席之地，对中国企业构成竞争压力。

政策、法规和贸易环境

（一）企业研究

中国推出了一系列促进出口的政策，如出口退税政策，退税率从最初的9.8%提高至13.5%；对600多种出口产品降低出口税；实施出口导向型经济政策，在基础设施、法律、金融和外汇政策等方面为企业出口提供支持。

越南方面，根据相关法令，在ACFTA框架下对部分机械设备税率进行调整，在自由贸易协定下对部分从中国进口的产品提供优惠关税。信息技术产品进口在满足条件时可享受特殊优惠税率，但越南进口关税税率范围在0%-150%之间，多数商品税率在0%-30%，具体取决于产品分类。

（二）法律机构相关规定

越南建立了越南国家标准（TCVN）、国家技术法规（QCVN）等技术标准和认证体系，部分产品还需获得CR标志认证。进口商在进口高端设备时，需向海关当局提交包括进口许可、符合技术规定证明、商业发票等在内的全面文件。

这些政策法规既为中国企业进入越南市场提供了一定便利，也增加了合规成本和技术门槛。越南国家标准（TCVN）已建立近13000项，覆盖机械、电子和信息技术等多个部门，其中约60%与国际和区域标准一致。国家技术法规（QCVN）是产品在越南销售时必须遵守的强制性技术法规，如QCVN 132：2022/BTTTT涉及电信终端设备的电气安全，符合IEC 62368-1：2018标准。CR标志认证要求产品符合QCVN 4：2009/BKHCN的安全标准和QCVN 9：2012/BKHCN的电磁兼容性（EMC）等规定。

配套产业链情况

（一）工业协会与支持企业

中钢集团为高端设备制造提供原材料和零部件，SMC中国提供自动化解决方案和零部件，天津港保税区众多企业从事高端设备制造和物流服务，SINO航运提供仓储和物流服务。这些企业和地区形成了完善的配套产业链，为中国企业向越南出口高端设备提供了有力支持。

（二）越南工业集群实地考察

越南发展了自动集群和电子集群等工业集群。自动集群集中在广南、文福、海防等省，专注于汽车组装和零部件制造；电子集群分布在巴宁、巴克江和泰国阮省，吸引了三星和富士康等企业，带动了零部件供应商和物流供应商的发展。

越南政府通过政策和激励措施促进产业集群内企业合作，这为中国企业融入越南产业链提供了机遇，但同时也面临与当地企业竞争配套资源的挑战。

企业出口业绩

（一）部分上市公司在越南的业务与销售

Vinfast在越南电动汽车市场发展迅速，计划扩大产能，2024年交付量大幅增长，但国际销售占比低，2025年目标是全球销售额翻番。三菱电气在越南成立合资企业生产低压断路器，业务呈现正增长。LG显示在越南投资扩大OLED和LCD面板生产，2023年净利润和销售额均实现增长。这些企业的成功经验为中国装备制造企业在越南市场的发展提供了借鉴。

（二）越南企业市场拓展计划对中国企业的影响

三星显示器、富士康、三菱电机、关键Tronic等知名企业在越南的投资和产能扩张计划，正深刻改变着越南高端设备市场的竞争格局，给中国企业带来前所未有的挑战与机遇。

三星显示器作为全球显示技术领域的巨头，2024年9月宣布额外投资18亿美元，在越南北部的巴克宁省建立新的OLED制造厂。随着这一投资的落地，三星在巴克宁省的总投资将攀升至83亿美元。这一举措将进一步巩固三星在高端显示领域的领先地位，并吸引大量相关上下游企业在越南聚集，形成更为完善的显示产业生态系统。中国的显示设备制造企业在越南市场的份额可能因此受到挤压，面临更大的市场竞争压力。

富士康通过其子公司顺信积极布局越南市场，寻求高达800亿美元的投资许可证，计划在北江省生产集成电路。拟议中的工厂预计于2026年12月全面投产，年产能达450万台，产品主要面向美国、欧盟和日本等出口市场。

三菱电机同样重视越南市场，于2024年5月宣布成立名为三菱电机FP自动化越南有限公司的合资企业，计划于2025年1月开始生产低压断路器，以满足东盟地区对工厂自动化产品日益增长的需求。

关键Tronic公司在2025年2月公布其产能扩张计划，打算大幅提高在美国阿肯色州和越南的产能。该公司计划通过可持续的资本设备投资，到2025年9月将其现有越南工厂的生产能力提高一倍。

中国企业发展规划

面对这些国际巨头在越南市场的大规模投资和产能扩张，中国企业必须保持高度警惕，密切关注市场动态。一方面，需要深入分析竞争对手的战略布局、产品优势和市场策略，找出自身的差距与不足；另一方面，应积极寻找合作机会，与当地企业或这些国际巨头开展合作，实现资源共享和优势互补。

例如，在供应链环节，中国企业可以凭借自身在原材料生产或零部件制造方面的优势，与在越南投资的企业建立合作关系，融入其产业链；在技术研发方面，也可以通过合作研发项目，共同攻克技术难题，提升行业整体技术水平，实现互利共赢。

在此背景下，主动把握市场动态、参与行业交流、融入本地产业链生态，已成为中国企业应对越南市场机遇与挑战的重要方式。而行业展会则为企业提供了获取前沿信息、对接上下游资源、展示技术实力的高效平台。

无缝接驳越南电子与智能制造核心商圈的科技盛会

为进一步促进中越产能合作、展示先进技术并拓展商机，2026年5月28日至30日，第二届越南国际电子产业及智能制造博览会THE 2nd VIETNAM INTERNATIONAL ELECTRONICS INDUSTRY AND INTELLIGENT MANUFACTURING EXPO(VIEE 2026)将于越南北宁市京北文化中心盛大举办！博览会关注电子制造及智能生产环节，致力于推动越南电子产业向本土化、信息化、智能化发展，为越南电子行业搭建专业化的展览、交易及贸促适配平台，是针对跨国电子产业转移集中落地越南北部地区融合发展的专业化国际化博览会。

（文章部分内容来源于兰迪研究）