越南包装材料市场特征分析

1. 市场需求旺盛

越南包装材料市场正处于高速增长阶段，2023年行业总产值达8亿美元，同比增长17%，预计2025-2029年复合年增长率（CAGR）将维持在9.73%-15%。细分领域呈现差异化发展：

• 纸包装：核心增长赛道，2024年市场规模预计达26亿美元，主要受益于电商需求（2023年越南电商包装市场规模10亿美元，复合年增长率11.7%）。瓦楞纸箱占据主导地位，食品、医药、电子产品贡献30%-50%需求。

• 塑料包装：占据越南包装市场主导地位（塑料包装、纸包装和纸箱占市场份额80%），2023年产量1007万吨，2028年预计增至1590万吨（复合年增长率8.44%）。食品饮料行业需求占比超50%，但面临环保政策压力，生物降解材料成为转型方向。

• 金属与玻璃包装：金属包装市场年复合增长率（CAGR）3.81%，主要用于乳制品和化学品；玻璃包装受制于高能耗和运输成本，市场份额不足5%。

• 木材及陶瓷包装：以出口工艺品和高端消费品为主，市场规模较小但利润率高。

2. 依赖进口技术

越南包装技术呈现“双轨并行”特征：

• 传统技术：本土企业仍以低成本、劳动密集型生产为主，越南塑料工业仍然很大程度上依赖进口，占比约70% 。

• 创新技术：外资企业推动智能化（如利乐的无菌包装技术）和绿色化（Duy Tan的“瓶到瓶”回收技术）升级。2024年越南EPR政策要求企业回收10%-22%包装材料，催化可降解塑料（PLA/PBAT）和纸浆模塑技术应用。

3. 市场准入要求严格

• 进出口数据：2023年塑料原料进口682万吨（价值97.6亿美元），纸浆进口依存度65%。出口市场以美国、日本、欧盟为主，EVFTA和RCEP协定下关税优惠（0%-5%）提升竞争力。

• 市场准入要求：越南对包装材料实施严格的认证管理。CR标志认证是强制性安全认证，由越南标准与质量局（STAMEQ）管控，要求产品进入市场前必须通过测试及工厂审核。此外，原产地规则要求商品的本地增加值超过30%才能使用“越南制造”标签，这对中国企业本地化生产提出实质性要求。

• 产业政策：越南对高科技环保项目提供10%企业所得税率，对工业园区企业提供“4免9减半”税收优惠，优先审批可降解塑料（PLA/PBAT）和纸浆模塑项目，并通过EPR政策强制企业回收包装材料。

4. 中越合作现状

中国企业在越南包装产业链中占据关键地位：

• 投资案例：宝钢包装在越南隆安省投资5.25亿元建设铝制两片罐生产基地，设计年产能8亿罐。

• 技术输出：中国设备商（如郑州磊展）提供废纸制浆系统，推动越南纸包装产能提升。

• 贸易数据：2024年中国对越包装机械出口增速超20%，市场份额约30%-35%。

越南包装材料主要经营企业列表

中国企业的破局路径

1. 技术升级与本地化生产

• 环保材料突破：针对越南EPR政策，可推广PLA/甘蔗渣复合膜，预计成本将降低30-35%。

• 设备智能化：引入数字印刷（减少油墨使用47%）和智能分拣系统，帮助越南企业通过ISO 14064认证。

2. 产业链协同

• 原料本地化：在越南清化省投资竹浆生产基地，三年内实现竹浆替代30%进口木浆；或是投资甘蔗渣浆（越南年产甘蔗渣1200万吨，利用率不足20%）。

• 跨境供应链：采用“中国半成品+越南组装”模式，利用RCEP关税优惠出口至东盟。

3. 政策红利与展会平台

• 园区合作：入驻同奈省保税区，享受企业所得税“四免九减半”政策。

• EPR服务：提供回收认证服务（如区块链溯源）。

• 展会平台：参与第31届越南国际工业博览会（VIIF 2025）等展会，掌握行业发展动态，了解越南政策变化，直击越南采购商，快速建立渠道。

切入越南包装材料市场的战略机遇

展会名称：第31届越南国际工业博览会（VIIF 2025）

The 31th Vietnam International Industrial Fair

时间：2025年11月12-15日  地点：越南河内VNEC国家博览中心

组织方：越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司

主题版块：

工业材料•工业配套·智能制造•电子工业•数控机床•金属加工•五金工具•机电产品

同期展会

第2届越南国际五金机电暨工具、紧固件博览会(HEEXPO 2025)

The 2th Vietnam Int'l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025

配套亮点计划

1.越南工业智造产业链国际合作论坛

2.越南工业配套产业共建共融大展论坛

3.中企出海越南投资发展与资源合作大会

4.越南VIN集团供应链集群展洽合作大会

5.越南VIN集团智能产业供应链对接活动

6.越南工业产业商协会融通合作圆桌会

7.工业技术装备中越供需外贸对接活动

8.越南工业之光•VNEC之夜文化展演

9.当地园区考察&探厂&商圈市场对接参访

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