越南城市化驱动LED市场加速扩容

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越南城市化驱动LED市场加速扩容

来源: | 作者:越中会展 | 发布时间: 2025-05-28 | 51 次浏览 | 分享到:

欣欣向荣的越南LED市场

1. 市场需求旺盛

越南LED市场正处于高速增长阶段，2023年市场规模达6.929亿美元，预计到2032年将突破12亿美元，2024-2032年复合增长率（CAGR）为6.1%。这一增长得益于越南城市化进程加速（2030年城市化率预计超50%）及政府推动的节能政策，例如“越南国家能源效率计划（VNEEP）”要求2025年实现100% LED路灯普及。目前，LED产品在照明市场渗透率已从2018年的40%提升至2023年的65%，预计2028年将达85%以上。

越南LED灯具年需求量从2020年的1.2亿盏增至2023年的1.5亿盏，住宅、商业和工业场景分别占比30%、50%和20%。其中，高功率LED工业灯、智能控制系统及户外景观照明需求增长显著，2023年工业照明市场规模约5亿美元，智能照明增速超30%。

2. 核心部件依赖进口

越南LED技术以进口组装为主，核心部件如LED芯片、驱动电源等85%依赖中国进口。本土企业技术研发能力较弱，但外资企业（如飞利浦、欧司朗）及中资工厂通过技术转移推动产业升级。例如，兆驰股份在越南设立生产基地，引入自动化生产线提升LED模组制造效率。

应用领域呈现多元化：

市政照明：政府主导的节能路灯替换项目（VEEPL）推动公共照明需求；
工业照明：400多个工业园区及制造业扩张带动高棚灯、防爆灯需求；
智能家居：集成Wi-Fi、传感器的智能LED产品年增速超30%。

3. 中高端产品主导进口市场

越南LED进口品类集中于中高端产品，2023年进口额达20亿美元，其中：

光源及芯片：占比约60%，主要来自中国（13.8亿美元）；
工业灯具：高防护等级产品进口量年增15%，中国占70%份额；
智能控制系统：市场规模8000万美元，韩国、日本技术占优。

出口方面，越南LED产品主要通过转口贸易进入欧美市场，2023年对美出口额因关税政策增长147%，但面临“原产地合规”风险（需50%本地零部件）。

4. 市场准入严格

越南对LED产品实施严格能效认证（QCVN19:2019），要求安全、EMC及光生物安全检测。此外，美国对越南LED出口加征46%关税的潜在风险倒逼企业提升本地化生产比例。

政策扶持方面，越南为外资企业提供“四免九减半”税收优惠，工业园区企业可享10%-17%税率。中越签署的《产供链合作备忘录》进一步推动技术合作，例如联域股份通过越南子公司承接北美订单，规避关税壁垒。

5. 中越经贸合作密切

中国LED企业在越南布局以“规避关税+辐射东南亚”为双主线：

直接投资：欧普照明、得邦照明等设立生产基地，覆盖灯具组装及供应链本地化；
技术合作：民爆光电与越南企业合资开发智能照明解决方案，整合中国芯片与越南制造优势。

越南LED领域主要经营企业（部分）

企业名称	国别	主营业务
兆驰股份（MTC）	中国	LED模组、工业照明设备生产
联域股份（越南）	中国	户外及智能照明代工
恒太照明（越南）	中国	商业LED灯具组装与出口
Philips Vietnam	荷兰	高端民用及市政照明解决方案
Rang Dong	越南	本土LED灯泡及传统灯具制造