越南工业传动机械市场特征分析

1. 市场发展迅速但依赖进口

越南工业传动机械市场近年来呈现高速增长态势，其核心驱动力源于制造业的快速扩张与基础设施建设的持续推进。作为东南亚制造业新星，越南2024年GDP增速达7.4%，其中加工制造业贡献显著，增速达11.41%。工业传动机械作为制造业的核心支撑，涵盖动力设备、机械传动、液压/气动系统等领域，其保有量随外资工厂的密集入驻而快速提升。越南现有超过2200家机械设备制造企业，年收入超50亿美元，但本地供应仅能满足32%的市场需求，其余68%依赖进口，主要来自中国、日本和韩国。

2. 本土研发能力薄弱

越南传动机械市场规模持续扩大，2023年全球汽车传动轴市场规模达560亿元，越南作为主要需求国之一，工程机械市场预计2032年将达90亿美元，年复合增长率17%。技术层面，越南本土研发能力薄弱，高端设备如数控机床、工业机器人等高度依赖进口。尽管政府推动工业4.0战略，但本地企业仍集中于低端加工，智能化设备普及率不足20%。

3. 三大需求领域

• 基础设施建设：挖掘机、起重机等工程机械传动系统需求旺盛，中国品牌三一重工、徐工集团占据主导地位。

• 制造业升级：纺织、电子装配行业推动自动化传动设备（如伺服电机、液压系统）需求增长，2025年越南机器人技术市场规模已超2亿美元。

• 汽车产业：传动轴市场受汽车产能转移驱动，2023年中国出口越南传动轴3.5亿个，占比26.7%，居首位。

4. 中国是越南工业机械最大的进口来源国

越南工业机械进口额占其总进口的47.3%，中国为最大来源国（占45%）。RCEP生效后，中越间工业机械关税大幅降低，例如传动部件关税从10%降至5%以下，显著提升中国产品竞争力。但越南对金融合规、劳动法规等要求严格，中企需警惕分期付款模式导致的坏账风险（部分企业坏账率达30%）。

5. 政策支持与中越合作

越南政府通过税收减免（如企业所得税15年优惠）、工业园配套政策吸引外资。中企如震雄集团已在河内设立服务中心，提供全流程技术支持；三一重工通过本地化组装降低关税成本，并与越南企业合作竞标基建项目。

中国企业的破局策略

1. 合规化与本地化深耕

越南市场准入壁垒要求中企调整策略：

合资模式：与越南国企（如VINIC、BIDV银行）成立三方合资公司，整合设备、土地与金融资源，降低政策风险并享受税收优惠。

供应链优化：在越南北部设立组装厂（如KD工厂），将核心部件本地化生产，规避美国关税（中国整机出口面临25%附加税）。

2. 差异化竞争与服务升级

• 产品定制：推出简化功能的“越南版”设备（如小型挖掘机售价降低20%），适配中小企业预算。

• 服务捆绑：提供5年免费保养套餐，建立培训学院（如与越南理工大学合作），解决本地技术人才短缺问题。

3. 政策协同与生态构建

• 利用RCEP红利：申请中越跨境产业园纳入RCEP框架，实现关税互惠与产能转移。

• 金融创新：通过BIDV发行离岸债券融资，缓解资金压力，同时绑定配件供应提升利润率。

越南工业传动机械的行业盛会

展会名称：第31届越南国际工业博览会（VIIF 2025）

The 31th Vietnam International Industrial Fair

时间：2025年11月12-15日  地点：越南河内VNEC国家博览中心

组织方：越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司

主题版块：

工业材料•工业配套·智能制造•电子工业•数控机床•金属加工•五金工具•机电产品

同期展会

第2届越南国际五金机电暨工具、紧固件博览会(HEEXPO 2025)

The 2th Vietnam Int'l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025

配套亮点计划

1.越南工业智造产业链国际合作论坛

2.越南工业配套产业共建共融大展论坛

3.中企出海越南投资发展与资源合作大会

4.越南VIN集团供应链集群展洽合作大会

5.越南VIN集团智能产业供应链对接活动

6.越南工业产业商协会融通合作圆桌会

7.工业技术装备中越供需外贸对接活动

8.越南工业之光•VNEC之夜文化展演

9.当地园区考察&探厂&商圈市场对接参访

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